Dieser Artikel enthält eine umfassende Anleitung zum Erstellen eines Budgettools in Excel sowie zum Erkunden anderer benutzerdefinierter Alternativen.

Erstellen eines Budgetplaners in Excel

Budgetierung ist eine grundlegende Fähigkeit für die Verwaltung von Finanzen, sei es für den persönlichen Gebrauch oder die Führung eines Unternehmens. Es hilft bei der Planung, Verwaltung der Finanzen und stellt sicher, dass die Ressourcen angemessen ausgegeben werden. Excel ist ein Tool, auf das die meisten Unternehmen bereits Zugriff haben. Es ist weithin verständlich und einfach zu bedienen, was es für viele zu einer bequemen Wahl macht. Wie beginnen Sie also mit der Budgetplanung? In diesem Artikel wird Folgendes erläutert:

• Erstellen Sie ein Budget in Excel mit vorhandenen Vorlagen
• Erstellen Sie ein Budget in Excel von Grund auf neu
• Unser maßgeschneidertes Excel-Business-Budgetierungstool
• Unser maßgeschneidertes webbasiertes Business-Budgeting-Tool

 

Erstellen eines Budgets in Excel mit vorhandenen Vorlagen

Der schnellste Weg, ein Excel-Budget zu erstellen, ist die Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen in Excel. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wo Sie anfangen sollen, empfehlen wir Ihnen, mit einer der Budgetvorlagen von Excel zu beginnen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was Sie in Ihr Budget aufnehmen sollten . Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um ein Budget in Excel aus einer vorhandenen Budgetvorlage zu erstellen.

 

Zugriff auf die Excel-Budgetvorlagen

Öffnen Sie Ihr Excel, gehen Sie zur Registerkarte „Datei“, klicken Sie auf „Neu“ und suchen Sie nach dem Begriff „Budget“. Dadurch werden verschiedene Vorlagen wie Familienbudgets, persönliche Ausgabenrechner, Urlaubsbudgets, Geschäftsbudgets und mehr angezeigt.

 

Die richtige Vorlage auswählen

Wählen Sie eine Vorlage, die Ihren Anforderungen entspricht. Angenommen, Sie möchten einen Budgetplan für Ihr Unternehmen erstellen, in diesem Fall können Sie die Vorlage für das Geschäftsbudget auswählen, die eine vorgefertigte Tabelle mit einer Budgetzusammenfassung und Blättern zum Einfügen Ihrer Einnahmen, persönlichen Kosten und Betriebskosten enthält.

Die roten Blätter sind die Eingabeblätter , in die Sie die Artikelkosten einfügen können.

In dieser Vorlage können Sie den Firmennamen (Zelle A1) und das Datum (Zelle D1) umbenennen, aber alles, was eine Formel enthält, unverändert lassen, da das Ändern von Formeln die automatischen Berechnungen durcheinander bringen kann.

 

Anpassen der Vorlage

Passen Sie die Vorlage an Ihre Besonderheiten an, indem Sie Ihre Daten eingeben. Vermeiden Sie es, Formeln zu ändern, um automatische Berechnungen beizubehalten. Fügen Sie stattdessen Elemente nach Bedarf hinzu oder löschen Sie sie.

Sie können Elemente auf der Tabelle auf den roten Blättern hinzufügen. Angenommen, Sie möchten ein neues Element auf dem Blatt hinzufügen, klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf die letzte Zeile, die sich über der Gesamtzeile befindet, und wählen Sie >Tabellenzeilen darunter einfügen.  

 

Dadurch wird eine neue Zeile unter der ausgewählten Zelle eingefügt und Sie können nun die Details und den Wert der neu hinzugefügten Zeile hinzufügen.

Sie können auch Elemente in den roten Blättern löschen. Wenn Sie beispielsweise die „Lieferkosten“ aus der Liste entfernen möchten, klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf die Zeile und wählen Sie > Tabellenzeilen.

Dadurch wird die ausgewählte Zeile gelöscht, bei der es sich um die „Lieferkosten“ handelt.

 

Erstellen Sie manuell ein Budget in Excel

Wenn Sie ein Budget aus einer leeren Arbeitsmappe erstellen möchten, befolgen Sie die folgenden Anweisungen:

Richten Sie Ihre Excel-Tabelle ein

Öffnen Sie Excel, erstellen Sie eine neue Arbeitsmappe und fügen Sie Überschriften für die Spaltennamen Ihres Budgets hinzu. Wir empfehlen, diese Überschriften mit fettem Text und Farbe zu erstellen. Wählen Sie außerdem einen lesbaren Schriftstil wie Arial, Calibri oder Times New Roman. Hier sind die grundlegenden Budgetüberschriften.

• Datum
• Kosten
• Geschätzt
• Tatsächlich
• Differenz
• Notizen

Datumsspalte: Zeichnet auf, wann Ausgaben anfallen; hilft bei der Verfolgung und Analyse im Laufe der Zeit.

Kostenspalte: Kategorisiert verschiedene Arten von Ausgaben (z. B. Lebensmittel, Miete); hilft bei der Identifizierung von Ausgabenmustern.

Geschätztspalte: Listet zugewiesene Beträge für jede Ausgabe auf; Legt Ausgabenziele fest.

Tatsächlichspalte: Erfasst den tatsächlich ausgegebenen Betrag; ermöglicht den Vergleich mit dem geplanten Budget.

Differenzspalte: Berechnet die Abweichung zwischen Plan- und Istkosten; hebt Bereiche hervor, in denen vom Budget abgewichen wird.

Notizenspalte: Wird für zusätzliche Details oder Erklärungen zu bestimmten Ausgaben verwendet.

 

Geben Sie Ihre Daten ein

Geben Sie Ihr Budget und Ihre Ausgaben in die erstellten Spalten ein. Stellen Sie sicher, dass Sie die Zellen für die Währung formatieren, um Konsistenz und Klarheit zu gewährleisten.

Erstellen Sie Formeln für die Berechnung

Berechnen Sie die Differenz, indem Sie die tatsächlichen Beträge von den geplanten Beträgen subtrahieren. Dies wird Ihnen helfen, eventuelle Abweichungen zu erkennen.

Differenz = Tatsächlich – Geschätzt

Ziehen Sie die Formel von Zelle E2 nach E10.

Sie können auch die Summe für die Plan- und Ist-Spalten hinzufügen. Und um die Differenz zu erhalten, können Sie die tatsächlichen Beträge von den geplanten Beträgen abziehen.

Durch den Vergleich des Gesamtbudgets und der Gesamtausgaben können Sie sehen, ob Sie Ihr Budget einhalten oder überschreiten. Dies hilft, Ihre Finanzen effektiver zu verwalten und die finanzielle Stabilität zu gewährleisten.

In unserem Beispiel unten ist die Differenz zwischen den geplanten und den tatsächlichen Beträgen minus 30, was auf eine Ausgabenüberschreitung hinweist. Dies bedeutet, dass Sie mehr ausgegeben haben, als Sie ursprünglich für diese Kategorie budgetiert hatten. Die Identifizierung dieser negativen Abweichungen ist entscheidend, um Ihr Budget effektiv zu verwalten und notwendige Anpassungen vorzunehmen, um die Ausgaben zu kontrollieren.

Visualisierung erstellen

Die visuelle Darstellung Ihres Budgets ist für ein einfaches Verständnis und eine einfache Analyse unerlässlich. Fügen Sie Balkendiagramme oder Kreisdiagramme ein, die geplante und tatsächliche Beträge vergleichen. Dies erleichtert das Erkennen von Trends und Problemen.

Markieren Sie die Zellen B1 bis D10.

Klicken Sie im oberen Menüband auf die Registerkarte „Einfügen“ und navigieren Sie zu „Empfohlene Diagramme“. Wählen Sie als Nächstes das Diagramm oder die Grafik aus, die Sie erstellen möchten, z. B. Histogramme, Balkendiagramme, Liniendiagramme und Kreisdiagramme.

 

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In diesem Artikel haben wir Sie durch die Schritte geführt, um ein Budget mit vorhandenen Excel-Vorlagen zu erstellen und ein Budgettool von Grund auf neu zu erstellen. Für eine effizientere und skalierbarere Lösung sollten Sie unser Excel- oder Online-Budget-Tool in Betracht ziehen. Eine effektive Budgetierung ist entscheidend für den Geschäftserfolg, und die Wahl des richtigen Tools kann den Unterschied ausmachen. 😉

 

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, zögern Sie nicht, sich an uns zu wenden. Unser Team ist hier, um Sie bei der effektiven Verwaltung Ihrer Finanzen zu unterstützen.  Kontaktieren Sie uns via Kontaktformular.